Регионы СКФО показывают падение по кредитованию физлиц, при этом растет просрочка по уже взятым кредитам. Самые проблемные регионы для банкиров — Дагестан, Ингушетия. В Ставропольском крае ситуация лучше. Эксперты считают, что «плохие деньги» продолжат рост до конца года.
По данным «Секвойя Кредит Консолидейшн», предоставленным для «Кавказ Сегодня», объем кредитования в Северо-Кавказском федеральном округе с начала года снизился на 5,83% и на 01.09.2015 года составляет 292,19 млрд. рублей. «Снижение объемов кредитования физических лиц произошло во всех регионах округа — так, например, в Республике Дагестан снижение было на уровне 4,88% и составляет 32,229 млрд. рублей, в Республике Ингушетия — 7,6% и 4,07 млрд. рублей, Кабардино-Балкарской Республике — 9,02% и 34,04 млрд. рублей, Карачаево-Черкесской Республике — 10,1% и 20,8 млрд. рублей, Республике Северная Осетия — 2,69% и 31,998 млрд. рублей, Чеченской Республике — 6,92% и 16,12 млрд. рублей, Ставропольском крае — 5,16% и 152,91 млрд. рублей», — отметила президент компании Елена Докучаева.
Несмотря на снижение объемов кредитования, просроченная задолженность продолжает увеличиваться — рост с начала года в Северо-Кавказском федеральном округе составил 27,62% и достиг 32,59 млрд. рублей. Говоря о ситуации в регионах, можно отметить, что в Республике Дагестан рост составил 24,33% и достиг 3,82 млрд. рублей, Республике Ингушетия — 20,49% и 1,229 млрд. рублей, Кабардино-Балкарской Республике — 27,73% и 5,05 млрд. рублей, Карачаево-Черкесской Республике — 5,43% и 3,43 млрд. рублей, Республике Северная Осетия — 21,95% и 3,09 млрд. рублей, Чеченской Республике — 64,81% и 862 млн. рублей, Ставропольском крае — 35,3% и 15,1 млрд. рублей.
По итогам года в Северо-Кавказском федеральном окурге ожидается, что объем кредитования снизится на 4–5%, объем просроченной задолженности вырастет на 35%.
«Не могут платить по кредитам уже миллионы человек: средний размер необеспеченного кредита оценивается в 150 000–200 000 руб. Стоит отметить, что просроченными можно считать около 8 млн. кредитов, однако большая часть неплательщиков имеет два и более кредита. Очевидно, что ситуация с проблемными долгами будет в дальнейшем только ухудшаться: падает качество беззалоговых кредитов — потребительских кредитов, кредитных карт, POS-кредитов, в ипотеке ситуация несколько лучше, а трудности в основном вызваны за счет валютной ипотеки. Разогнавшаяся инфляция в 15,6% приводит к тому, что после всех расходов на еду, коммунальные услуги у людей остается меньше денег на обслуживание кредитов. Клиенты сейчас меньше обращают внимание на сохранение хорошей кредитной истории и, соответственно, возвращают кредитные средства хуже. Рост закредитованности на фоне падения реальных доходов прямо влияет на качество кредитного портфеля банков», — продолжила Елена Докучаева.
Наиболее показательна доля просроченной задолженности от объема кредитования: в республике Ингушетия доля просроченной задолженности находится на самом высоком уровне в стране — 29,28%, далее идет Карачаево-Черкесская Республика — 16,01%, Кабардино-Балкарская Республика — 14,17%. Говоря о других регионах, можно отметить, что по данному показателю Краснодарский край занимает 16 место по России — 8,98%, далее идет Ростовская область — 8,9%.
Мнения
Елена Сударикова, руководитель сектора аналитики кредитных продуктов портала Банки.ру: Ставки по необеспеченным кредитам физическим лицам зависят от ключевой ставки, устанавливаемой Банком России. Благодаря снижению ключевой ставки с января текущего года средний показатель ставок по займам без залога и
поручительства снизился практически на 7 процентных пунктов. Сегодня по кредитам наличными средняя процентная ставка, определяемая нашим порталом, составила 31,18% годовых. Значение аналогичного показателя по кредитным картам — 31,98% годовых. Понятно, что ставки до сих пор находятся на достаточно высоком уровне и не являются привлекательными с точки зрения клиентов, особенно тех, кому необходима крупная сумма. Для таких заемщиков гораздо интереснее воспользоваться целевым, пусть и залоговым займом — автокредитом или ипотекой, которые сегодня поддерживаются государством и дешевы для клиента по сравнению с беззалоговыми ссудами. Кроме того, на стоимость потребкредитов повлияли ограничительные меры Центрального Банка: с 1 июля 2015 года банки не могут устанавливать по кредитам ПСК (полную стоимость кредита), более чем на треть превышающую рассчитанное Центральным Банком среднее значение. Это привело к тому, что с рынка ушли дорогие кредиты, то есть рисковые кредиты с высокими ставками, к которым относятся целевые кредиты на мобильные телефоны, займы без справок о доходах, ссуды, выдаваемые моментально, и так далее. Банки стали строже оценивать своих клиентов и круг потенциальных банковских заемщиков стал гораздо уже. На поведение заемщиков влияет непростая экономическая ситуация в стране. За прошедший год многие столкнулись с такими сложностями, как потеря работы, снижение размера заработной платы. У большей части населения просто нет уверенности в завтрашнем дне. В такой ситуации немногие решатся взваливать на себя лишнюю финансовую нагрузку в виде новых кредитов, хорошо, если удастся качественно погасить уже действующие. Доля просрочки в портфеле кредитования физических лиц на июль текущего года составила около 8%. Последнее время этот показатель активно рос. Что дальше будет происходить с просрочкой, пока сказать сложно. Все будет
зависеть от финансового состояния банковских заемщиков, то есть от уровня их реальных доходов, которые падают, а выплачивать кредиты становится все сложнее. В свою очередь на этот показатель сильно влияют многие внешние
факторы, такие как цены нефть. Я думаю, пока можно достаточно уверенно сказать, что рост просрочки будет продолжаться в ближайшие полгода, то есть до того момента, как продолжается снижение основных экономических показателей.
Станислав Дужинский, аналитик “Банк Хоум Кредит”: Сейчас на потребительском рынке действуют значительные ограничения, вызванные падением доходов населения. По данным Росстата, реальные зарплаты населения в июле упали на 9,2% относительно июля прошлого года. Розничный товарооборот снизился за полгода на 8,1% относительно первого полугодия 2014 г. В этих условиях спрос на кредитные продукты находится под существенным давлением. Кроме того, на стороне их предложения сами банки лимитируют выдачу новых кредитов, опасаясь ухудшения качества своих активов. С учетом этих факторов, темпы роста портфелей необеспеченного кредитования в 2015 г. ожидаются отрицательными. В целом по банковской системе они могут колебаться в пределах от минус 10% до минус 15%. Если в следующем году будет зафиксировано ожидаемое улучшение динамики благосостояния населения, то, возможно, темпы роста портфелей будут близки к нулевым. Что касается доли просроченной задолженности, то, скорее всего, ее рост по системе будет продолжаться до 1–2 квартала будущего года, а затем, по мере вымывания старых поколений кредитов из портфелей и при отсутствии новых экономических шоков, начнется ее снижение.
Алексей Рыщук, руководитель пресс-службы банка “ВТБ24” по ЮФО и СКФО: В Ставропольском крае уровень просроченной задолженности в целом несколько ниже, чем в сети банка. В республиках Кабардино-Балкария, Северная Осетия поколение выдач начиная со второй половины 2014 г. практически не имеет просрочек, по более ранним выдачам просроченная задолженность несколько выше.
Во второй половине 2014 года «ВТБ24» последовательно ужесточал требования к высокорисковым заемщикам при принятии кредитного решения. В результате выдачи первого квартала 2015 года на данный момент показывают более высокое кредитное качество по сравнению с выдачами 2014 года. По состоянию на июль 2015 «ВТБ24» частично либерализовал требования к заемщикам, что позволило, с одной стороны, нарастить объемы выдач по сравнению с 1 кварталом 2015 года, с другой стороны, снизить уровень риска новых выдач по сравнению с 2014 годом.
Сейчас, согласно нашим данным, наблюдается устойчивый тренд к восстановлению спроса на кредитные продукты. Так, во 2-м квартале объем обращений для получения кредита наличными вырос более чем в два раза и продолжает расти. Мы не ожидаем в дальнейшем сохранения таких же темпов прироста. При этом с уверенностью можем рассчитывать на дальнейший рост показателей продаж как в штуках, так и в объеме средств, предоставляемых клиентам в рамках продукта «кредит наличными». Ожидания обоснованы как фактором отложенного спроса, который был накоплен в 1-м кв. 2015 г., когда игроки корректировали свое ценовое предложение в сторону повышения ставок и ужесточали свои кредитные процедуры, так и проводимой регулятором корректировкой ключевой ставки, позволившей во 2-м квартале большинству значимых игроков вернуть ценовое предложение в границы 20–25 процентов годовых.